投资顾问
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职责&要求
1、通过电话、陌拜等方式对客户进行有效筛选，挖掘潜在客户群体； 2、通过对高净值客户的理财需求进行分析，发掘客户需求，提供专业的理财资讯和资产配置建议； 3、通过银行等机构驻点咨询开发银行客户资源，负责黄金TD等理财产品的销售与推广，完成业绩目标； 4、通过理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率； 5、负责客户的持续跟进和定期回访，建立并完善客户数据库。
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